來源：安信證券
事件:3月14日,河南省安陽市發布審計管理系統國產化升級改造項目採購招標公告,對操作系統、中間件、資料庫等基礎軟體的技術要求進行了明確規定,必須採用指定的國產品牌軟體。
點評:
政府招標首次明確提出國產化,意義重大。此次安陽的招標公告中,明確指出「實施系統軟體國產化改造,即同時將國外廠商的操作系統、資料庫和中間件替換為國內廠商的產品」。自稜鏡門事件后,我們長期跟蹤各類政府招投標信息,這是第一次出現如此直接,明確的指引。結合3月初中央網路安全和信息化小組的成立,我們認為這一事件應該只是個開始。
中央網路安全和信息化小組意義重大,後續政策值得期待。關於中央網路安全和信息化小組成立的具體分析,請參見我們3月3日發布的報告《評中央網路安全和信息化小組成立電話會議紀要》。領導小組的級別定位非常高,後續政策的協調力度、落實程度、推進力度會顯著大於原來的體制,我們應報以更樂觀的預期。
IT系統國產化率先由政府部門切入。考慮到政府部門對信息安全的要求遠高於其他行業,IT系統國產化的動力更強,同時由於政府部門大多進行統一採購,國產化實施效率更高。加之政府大多數部門對於IT系統性能的要求沒有電信、金融等行業高,使得國產替代更為可行。因此,我們認為,IT系統國產化從政府切入是最佳選擇,後續將逐漸拓展到其他行業。
「國進洋退「開始向縱深推進。目前國產替代已經從IT服務、應用軟體深入到以伺服器操作系統、中間件、資料庫管理軟體為代表的基礎軟體領域。在伺服器操作系統領域,國內政府重要部門和有技術實力的企業大多採用基於開源Linux開發的自主操作系統,例如此次河南審計系統招標指定的中標軟體的麒麟系列操作系統就是典型代表。在中間件領域雖然仍舊由外資主導,但此次招標指定的東方通和金蝶在據國內市場的份額都在5%左右,並且發展很快。在資料庫領域,目前國內公司還是主要依靠政府訂單和政策扶持,國產軟體中市場份額較高的人大金倉和武漢達夢相對於外資公司仍然有差距但是潛力巨大。
「國進洋退」是計算機板塊的戰略級機遇。中國保障信息安全的根本途徑是IT產業的國產化。具體到投資層面,從去年下半年我們就開始強調中國IT產業迎來史無前例的發展機遇,這次IT產業國產化是國家戰略,涉及到整個IT系統的推倒重建。去IOE、信息安全等子行業會得到市場重點關注,去IOE板塊重點關注:天璣科技、東華軟體、太極股份、中國軟體、東方通等;信息安全板塊重點關注:衛士通、啟明星辰、綠盟、北信源等。
風險提示:進口替代進程不達預期。
[火星人
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計算機行業:政府招標首次明確提出國產化「國進洋退」取得實質性進展已經有278次圍觀
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