評析:虛擬化市場競爭格局詳析

◆VMware

如果可以把VMware比作戰無不勝的西楚霸王，那麼誰會是其致命敵手漢劉邦呢？

VMware已成為x86伺服器虛擬化的同義詞。它以過半的市場份額以及高達80%多的客戶使用其hypervisor而無可爭議地成為虛擬化市場的霸主。

然而，這位霸主身上披的黃金甲已開始出現了一些裂隙。競爭對手的產品彷彿在一夜間便對其形成了四面楚歌之勢。勢大力沉的微軟正打算利用Hyper-V準備發動一場猛烈的攻勢。而投資人對於VMware一月份不如人意的贏利狀況也挑明了不滿的態度： VMware的股價曾在單日內急跌34%。

"VMware現在依然是霸主，但它很像新英格蘭的愛國者隊（橄欖球隊），"Yankee集團分析師Laura DiDio說。"一旦你打出18比0的比分，那你就成了眾矢之的。人人都期待著把你拿下。

所以，假如VMware可比作愛國者隊，那麼誰會是能夠擊敗它的巨人隊呢？

一個明顯的答案將是微軟，但也可能是Citrix，或者Sun、Oracle、Virtual Iron、Novell或Red Hat。DiDio在最近發表的一份有關虛擬化價格戰的報告中指出，VMware最大的弱點就是價格偏高。

雖說便宜可能沒好貨，可是VMware產品的零售價卻高達每套3000美元，而其他虛擬化廠商的產品價格一般只有700到800美元。微軟的Hyper-V單賣價格也只有28美元，和Windows Server 2008捆綁則免費贈送。如今歸EMC管轄的VMware至今也未曾出現價格鬆動的跡象，只是可免費附贈VMware Server，意圖招攬新的客戶。

Yankee集團去年的一份報告顯示，有55%的伺服器虛擬化客戶計劃使用VMware，29%的客戶傾向於微軟，14%尚未決定取捨，餘下的則會從其他廠商處購買。有人估算，VMware大約佔據了80%甚至更多的虛擬化市場份額（這一數字不包括 Unix和主機虛擬化市場，IBM是這一市場的老大）。

不過，虛擬化市場是個正在迅速增長的市場，只要能讓客戶脫離VMware及其旗艦產品ESX Server的束縛，那麼每個廠商都有機會搶佔屬於自己的那一份。我們收集了一些分析師的分析，可以較為詳盡地看出哪些廠商能夠對VMware發起頗具威脅的挑戰。

◆Microsoft

Gartner分析師Thomas Bittman預測，微軟將會用自己的產品與VMware對抗，但卻不大可能在客戶心目中佔據第一的位置。"如果說VMware正在成為主要企業級提供商的話，那麼微軟應該是首要的中端市場提供商。"Bittman說。"戰場將主要是在這兩者之間的交叉地帶，每一方基本上各自是一個細分市場的提供商。"

微軟的專利伺服器虛擬化技術是目前市場上的三大虛擬化技術之一，其他兩種是VMware和開源的Xen hypervisor。

微軟的虛擬伺服器產品儘管早已問世多年，但卻始終未能真正引起市場的關注，不過微軟的高層已經用Hyper-V瞄準了VMware，Hyper-V已成為Windows Server 2008的組成部分，但也可以單獨銷售。

DiDio認為，微軟與Citrix（XenSource的擁有者）的合作對於微軟的虛擬化策略來說是一個重要支撐。儘管有些分析師指出微軟在發布自己的hypervisor的時候，有意弱化了它與Citrix的關係。

微軟-Citrix的合作內容包括，Citrix對Windows進行虛擬化，而微軟則支持 Citrix的產品。微軟的System Center虛擬機管理器可同時管理Citrix XenServer和Citrix Presentation Server。而Citrix的桌面虛擬化產品則將支持Hyper-V，運行在兩家公司hypervisor上的虛擬伺服器產品將實現互操作。

微軟還與Novell及Sun開展了合作，據說微軟虛擬機管理器的下一個版本將能管理VMware軟體。

"微軟的策略基本上是圍繞VMware，和所有廠商展開合作。"DiDio說。

微軟是想通過在可運行Windows、支持各種版本Linux並可簡化安裝流程的各類伺服器上運行hypervisor來突出自己的特點，微軟負責虛擬化策略的高級經理Zane Adam說。

"在與客戶溝通時，我們明白了一件事：hypervisor正在向可在眾多伺服器上運行的目標發展，所以管理將成為下一個挑戰。"Adam說。

然而微軟的技術對於大多數有需求的客戶來說缺少兩樣東西。Avian安全公司的分析師 Jeffrey Gaggin指出，一是實時的遷移，允許用戶把一台物理設備上的虛擬伺服器的應用遷移到另一台設備上去。使用微軟產品，這種遷移大約需要5到10秒，而 VMware則幾乎可在瞬間完成。

第二是缺少"熱擴容"能力，這種能力是指在伺服器運行過程中為它增加內存。

"想超越hypervisor，就得具備管理所有這些性能的能力。"Gaggin說。"這正是 VMware真正有價值的地方，而這最終將會成為微軟的障礙。"不過，"當微軟發布Hyper-V之時，肯定會對VMware的收益造成一定影響。用戶還會不會掏更多的錢去買VMware呢？我認為這是個很難回答的問題。"

◆Citrix

有些分析師認為，Citrix會是切分VMware市場份額的第二把刀，但是這種讚譽並未被普遍認同。Citrix的關鍵舉措就是在去年以5億美元買下了Xen hypervisor的設計者XenSource公司。

Citrix瓦解VMware份額的潛力完全取決於微軟究竟會成為它的競爭對手還是合作夥伴。

Bittman認為，Citrix之所以收購XenSource，是希望能夠將其技術授權給微軟，以阻止微軟開發自己的Hyper-V。很顯然，這一目的並未實現。Bittman認為微軟、Sun和Oracle對VMware造成的威脅都要大於Citrix可能造成的威脅。

"到目前為止，在微軟進入這一市場之前，Citrix只有一個機會。"Bittman說。"而在Hyper-V進入之後，我不認為Citrix還能在伺服器虛擬化市場有什麼作為。微軟財大氣粗，而Citrix則完全無法與之相提並論。"

不過，Citrix的業務規劃並不只限於伺服器虛擬化，它還在推廣其XenDesktop軟體，作為"交付Windows桌面的最佳途徑"。

Nemertes研究公司堅持認為，Citrix收購XenSource將會"極大地增強XenSource的財務以及市場營銷實力"，更好地開展同VMware的競爭。而這場更加激烈的競爭將會導致虛擬化技術領域更多的創新。

DiDio則並不認為微軟在弱化與Citrix的合作關係。"在虛擬化市場上，微軟之所以需要Citrix，正如Citrix需要微軟一樣。"她說。"Citrix有非常好的桌面虛擬化產品，非常好的存儲管理產品。而在這樣一個充斥著眾多產品的市場上，微軟是個遲來者。"

微軟的Adam說，微軟"絕對"會繼續與Citrix合作，並指出兩家公司在今年年初就已宣布了在桌面虛擬化市場的深度合作。結果是Citrix將會開發一個桌面連接代理，能夠對Windows的產品實施集中化的桌面管理。

◆Sun

Xen的hypervisor為Sun的x86虛擬化產品（即xVM）奠定了基礎。實際上，Sun 並不孤單，VMware的每一個主要競爭對手如Oracle、Novell、Red Hat、Virtual Iron和Citrix都在使用Xen。每家公司都在下功夫確保Xen hypervisor能夠更為健壯。更重要的是，每家公司都在力圖在管理工具上盡量實現差異化和個性化，Bittman說。

虛擬化市場在很大程度上還是一個未開發的市場，大約只有10%的伺服器實現了虛擬化。即便VMware和微軟能夠在十個客戶中贏得九個，仍然有足夠的空間可供Sun以及其他廠商去佔領。

"即便在不影響VMware市場份額的情形下，對於很多企業來說，同樣存在著很多的機會。"Saugatuck技術公司的分析師Charlie Burns說。

一般說來，Sun在軟體市場做得並不是很好，但Bittman還是很樂觀，因為虛擬化技術很接近於Sun的強項--硬體管理。

"管理虛擬機，實際上只是在硬體本身的管理上又前進了一步而已。"Bittman說。"我們認為Sun很有可能會成為一匹黑馬，證據是它已經在行動了。"

Sun的xVM是一組用於桌面和x86伺服器虛擬化的技術。Sun還有一個用於自身硬體的 SPARC hypervisor。Sun不久前還通過收購Innotek擴展了自己的虛擬化產品組合。後者是一家桌面虛擬化軟體廠商，主要面向需要在多種操作系統上構建、測試和運行應用的開發人員。

"當然，Sun的虛擬化策略是圍繞Solaris操作系統展開的，目的是要將Solaris虛擬化。"DiDio說。"它們的做法就是構造zone containers。它會在Solaris內為你提供孤立的虛擬執行環境。"

◆Oracle

Oracle創始人兼CEO Larry Ellison肯定不會對VMware客客氣氣。有報道說，他預測VMware將會和Netscape同一命運。

Ellison最終簽署了收購BEA的交易，後者與VMware有合作關係，可提供Java虛擬化產品。

這一收購有可能會打亂VMware的某些計劃，雖然現在還不清楚Oracle會如何把BEA融入其虛擬化戰略中去，DiDio說。Oracle以其Oracle VM而成為虛擬化市場的一個新來者，根據DiDio撰寫的Yankee報告，Oracle VM已具備了實時遷移的功能。

以資料庫和應用伺服器產品而聞名的Oracle，正計劃將VM主要用於重要的Oracle客戶，Bittman說。他還說，"此舉主要是一種防禦性措施，他們並不想針對VMware或者微軟發起攻擊，也並不指望Oracle VM能夠掙錢，其一切目的都是為了防禦。"

Yankee集團分析師George Hamilton也同意Oracle的舉動主要是為了維持其現有客戶基礎的一種競爭性反應，而不是力圖進入新市場的大膽舉措。

不過DiDio則認為，Oracle肯定還有更大的野心。Oracle的收購歷史表明，它是一家在多個市場上極具進攻性的廠商，當然不會錯過迅猛增長的虛擬化市場所提供的大好機會。

"在過去的三年間，Larry Ellison的併購狂歡一直在持續，"DiDiO說。"Oracle肯定想要在虛擬化市場上分得一杯羹。"

◆Virtual Iron

這家廠商稱，由於英特爾和AMD硬體性能的提升，使它更容易開發虛擬化軟體。Virtual Iron一直在支持Linux，因為Linux可以為了研發的目的進行修改。如今，由於處理器的升級換代，Virtual Iron也開始支持Windows了。

Burns指出，其實任何一家廠商都從硬體升級中獲得了好處。"因此問題就成了誰能夠用最優化的代碼或者最豐富的功能來支持這些硬體上的變化，或者說誰能夠讓晶元廠商相信它們能充分利用到硬體的升級。"他說。

英特爾和AMD所面對的是一把雙刃劍，和硬體性能提升相關的進一步虛擬化，會讓用戶們在數量更少的伺服器上跑更多的工作負載，也就是對硬體的需求會減少。

Virtual Iron的管理工具涉及實時遷移和實時的災難恢復能力，DiDio說。Bittman把Virtual Iron評為VMware的第4個對手，強於Novell和Red Hat，對后兩家公司，他分別評為第5、第6個對手。

"Virtual Iron擁有令人感興趣的技術，但它是家小公司，自己的生存都還成問題。"Bittman說。"它很有可能會被某家公司收購。"

但是中小企業還是比較傾向於Virtual Iron的產品，Hamilton說。"Virtual Iron的市場計劃共實很簡單，"他又說，"它們是在嘗試著提供非常接近VMware的功能，但價格僅及後者的五分之一。"

◆Novell

Xen hypervisor是免費嵌入Novell的SUSE Linux Enterprise Server 10中的，對於一台物理伺服器上的所有虛擬機來說，只需要一份Linux許可證即可。Novell利用自己的ZENworks虛擬機管理軟體，力圖與其他廠商有所差別。這套軟體可以讓用戶管理任意的虛擬環境，無論是Xen的、微軟的，還是VMware的。

"Novell的定位是它們有非常好的管理工具，這就是ZENworks套件的優勢。"Hamilton說。

和微軟一樣，Novell可能會爭取到部分用戶，因為它在管理操作系統上頗為擅長，Burns說。

"因為它們擁有Linux的一種分發版本，所以它們可以對其進行修改，可以對用戶說，'我們所做的各種變化就是要讓ZENworks在虛擬環境中運行得更好。但你必須同時使用我們的虛擬化版本。'"Burns說。"VMware就做不到這一點。"

Novell在今年2月25日做出了一項重大舉措，以2.05億美元收購了PlateSpin，該廠商可幫助用戶採用、擴展和管理數據中心的伺服器虛擬化。

PlateSpin推向市場的產品是PowerConvert，可執行Windows源碼系統向XenSource XenEnterprise虛擬機的"物理-虛擬（P2V）"轉換。

通過此次收購，Novell將推出業界唯一一個能動態地為物理和虛擬基礎架構提供關鍵業務服務的解決方案。收購PlateSpin將使異構數據中心能夠支持主要的操作系統和虛擬平台。

◆Red Hat

Red Hat企業級Linux版（RHEL）免費提供Xen hypervisor，而且RHEL Advanced Platform還包含有一些附加功能，如存儲虛擬化、冗餘及高可用性集群等。

Red Hat的戰略是把RHEL納入Amazon.com的彈性計算雲（EC2）服務中，好讓它更容易吸引用戶。DiDio說，在EC2服務中，用戶每月支付的費用很少。

"Red Hat採取了進攻性的廣告營銷策略，宣稱其虛擬化解決方案比VMware的經濟得多。"DiDio指出。Red Hat副總裁Scott Crenshaw公開聲稱，和VMware相比，RHEL可省下"20000到30000美元的許可證費用"。

Bittman卻不看好Red Hat的前途，認為其產品的管理能力低於平均水平。